全國銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程

中國人民銀行公告〔2009〕第6號(hào)


　　為進(jìn)一步規(guī)范全國銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行行為，中國人民銀行制定了《全國銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程》，現(xiàn)予公布，自2009年5月15日起施行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國人民銀行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇九年三月二十五日

　　全國銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范全國銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行行為，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》和《全國銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理辦法》（中國人民銀行令2005〕第1號(hào)發(fā)布，以下簡(jiǎn)稱《辦法》），制定本規(guī)程。

　　第二條本規(guī)程所稱金融債券，包括在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的人民幣金融債券和外幣金融債券。

　　第三條金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)谌珖�銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行金融債券，按《辦法》要求向中國人民銀行提交申請(qǐng)材料，并提交《金融債券發(fā)行登記表》（格式見附1）；金融債券以協(xié)議承銷方式發(fā)行的，主承銷商應(yīng)提交盡職調(diào)查報(bào)告。

　　第四條一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行金融債券，發(fā)行人應(yīng)在本次或每期債券發(fā)行前5 個(gè)工作日，按《辦法》要求將有關(guān)文件報(bào)中國人民銀行備案，并提交《金融債券備案登記表》（格式見附2）。

　　政策性銀行應(yīng)在每期金融債券發(fā)行前5 個(gè)工作日，按《辦法》要求將有關(guān)文件報(bào)中國人民銀行備案。

　　第五條一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行金融債券，如果發(fā)生下列情況之一，應(yīng)在向中國人民銀行報(bào)送備案文件時(shí)進(jìn)行書面報(bào)告并說明原因：

　　（一）發(fā)行人業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化；

　　（二）高級(jí)管理人員變更；

　　（三）控制人變更；

　　（四）發(fā)行人作出新的債券融資決定；

　　（五）發(fā)行人變更承銷商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所或信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等專業(yè)機(jī)構(gòu)；

　　（六）是否分期發(fā)行、每期發(fā)行安排等金融債券發(fā)行方案變更；

　　（七）其他可能影響投資人作出正確判斷的重大變化。

　　第六條金融債券發(fā)行方案一經(jīng)公布不得隨意變更。若發(fā)生可能影響債券發(fā)行的重大事件而確需變更的，發(fā)行人應(yīng)向中國人民銀行書面報(bào)告，經(jīng)中國人民銀行同意后方可變更發(fā)行方案，同時(shí)應(yīng)對(duì)外公布變更原因及變更后的發(fā)行方案，并提示投資人查看。

　　第七條金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)發(fā)行金融債券及發(fā)行前備案時(shí)向中國人民銀行報(bào)送的各項(xiàng)書面材料，應(yīng)同時(shí)提交PDF 格式電子版文件光盤，其中主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、監(jiān)管指標(biāo)等還應(yīng)提交EXCEL 格式電子版文件。

　　第八條發(fā)行金融債券時(shí)，發(fā)行人應(yīng)組建承銷團(tuán)，金融債券的承銷可以采用招標(biāo)承銷或協(xié)議承銷等方式。

　　以招標(biāo)承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)與承銷團(tuán)成員簽訂承銷主協(xié)議。

　　以協(xié)議承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)聘請(qǐng)主承銷商，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商安排有關(guān)發(fā)行工作。主承銷商應(yīng)與承銷團(tuán)成員簽訂承銷團(tuán)協(xié)議。

　　第九條以定向形式發(fā)行金融債券的，應(yīng)優(yōu)先選擇協(xié)議承銷方式。定向發(fā)行對(duì)象不超過兩家，可不聘請(qǐng)主承銷商，由發(fā)行人與認(rèn)購機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議安排發(fā)行。

　　第十條采用簿記建檔方式協(xié)議承銷發(fā)行的金融債券，發(fā)行人應(yīng)選定簿記管理人；在簿記建檔前，簿記管理人應(yīng)向承銷團(tuán)成員公布簿記標(biāo)的、中標(biāo)確定方式等簿記建檔規(guī)則；在簿記建檔過程中，簿記管理人應(yīng)確保簿記建檔過程的公平、公正和有序，并對(duì)簿記建檔所涉及的有關(guān)文件予以妥善保存。

　　第十一條發(fā)行人和承銷商應(yīng)對(duì)債券發(fā)行、登記、托管等環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和規(guī)避，并在有關(guān)協(xié)議中明確糾紛的處理方式。

　　第十二條主承銷商應(yīng)滿足《辦法》第十七條所要求的條件，熟悉全國銀行間債券市場(chǎng)有關(guān)法律制度和管理政策，具有社會(huì)責(zé)任感，為債券市場(chǎng)投資者所認(rèn)可。

　　第十三條主承銷商應(yīng)切實(shí)履行以下職責(zé)：

　　（一）以行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，對(duì)金融債券發(fā)行人進(jìn)行全面盡職調(diào)查，充分了解發(fā)行人的經(jīng)營情況及其面臨的風(fēng)險(xiǎn)和問題；

　　（二）為發(fā)行人提供必要的專業(yè)服務(wù)，確保發(fā)行人充分了解有關(guān)法律制度和市場(chǎng)管理政策，以及所應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任；

　　（三）會(huì)同律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查發(fā)行人申請(qǐng)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；

　　（四）督促發(fā)行人按照有關(guān)要求進(jìn)行信息披露，并會(huì)同律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查信息披露文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；

　　（五）按照簽訂協(xié)議，做好金融債券推介和銷售工作，主承銷商應(yīng)具備對(duì)所承銷金融債券做市的能力；

　　（六）金融債券發(fā)行結(jié)束后10 個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)向中國人民銀行書面報(bào)告當(dāng)期債券承銷情況。

　　第十四條金融債券發(fā)行結(jié)束后10 個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)向中國人民銀行書面報(bào)告當(dāng)期金融債券發(fā)行情況。

　　第十五條為金融債券發(fā)行提供專業(yè)服務(wù)的承銷商、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)及有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)按照本行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范,對(duì)提供服務(wù)所涉及的文件進(jìn)行認(rèn)真審閱,確認(rèn)其不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并出具有關(guān)專業(yè)報(bào)告或意見，同時(shí)應(yīng)出具承諾函，確認(rèn)已履行上述義務(wù)。

　　第十六條信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在信用評(píng)級(jí)過程中應(yīng)恪守執(zhí)業(yè)操守，保證評(píng)級(jí)結(jié)果的客觀公正，充分揭示金融債券的投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　在信用評(píng)級(jí)過程中，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不得與發(fā)行人、主承銷商或其他當(dāng)事人協(xié)商信用級(jí)別，或以價(jià)定級(jí)。

　　第十七條投資人應(yīng)理性對(duì)待第三方對(duì)發(fā)行人資信狀況作出的評(píng)價(jià)，在進(jìn)行金融債券投資時(shí)，獨(dú)立判斷金融債券投資價(jià)值，自主作出金融債券投資決定，自行承擔(dān)金融債券投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　第十八條發(fā)行人應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向投資者披露信息。發(fā)行人應(yīng)保證信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　第十九條全國銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡(jiǎn)稱同業(yè)拆借中心）和中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司）應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定并對(duì)外公布信息披露工作的操作細(xì)則，并做好信息披露的服務(wù)工作。

　　第二十條在金融債券發(fā)行前和存續(xù)期間，發(fā)行人應(yīng)按照有關(guān)要求及時(shí)向同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司報(bào)送信息披露文件。

　　同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司應(yīng)對(duì)信息披露文件進(jìn)行形式審核，確保信息披露文件的完整、合規(guī)。同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司應(yīng)將發(fā)行人信息披露情況定期向中國人民銀行報(bào)告，并向市場(chǎng)成員公布。

　　第二十一條金融債券信息披露文件一經(jīng)公布，不得隨意變更。如確需變更的，發(fā)行人需報(bào)中國人民銀行備案后，按照中國人民銀行指定的方式對(duì)外公布變更原因及變更后的信息，并提示投資人查看。

　　第二十二條當(dāng)金融債券發(fā)行人信息披露違規(guī)或信息披露文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性存在問題時(shí)，銀行間債券市場(chǎng)參與者可以向同業(yè)拆借中心、中央結(jié)算公司或直接向中國人民銀行反映或舉報(bào)。

　　第二十三條符合《國際開發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券發(fā)行管理暫行辦法》（中國人民銀行財(cái)政部國家發(fā)展和改革委員會(huì)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2005〕第5 號(hào)發(fā)布）有關(guān)規(guī)定的國際開發(fā)機(jī)構(gòu)，在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行人民幣債券的相關(guān)事宜，參照本規(guī)程執(zhí)行。

　　第二十四條商業(yè)銀行在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行次級(jí)債券適用本規(guī)程，本規(guī)程未規(guī)定事項(xiàng)適用《商業(yè)銀行次級(jí)債券發(fā)行管理辦法》（中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2004〕第4 號(hào)發(fā)布）。

　　第二十五條本規(guī)程由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十六條本規(guī)程自2009 年5 月15 日起施行。

　　附:1.金融債券發(fā)行登記表（略）

　　２.金融債券備案登記表（略）